Quantitative and theoretical analysis of neobank growth in Europe and the United States : insights from the Monzo Case

Abstract

Τα τελευταία χρόνια, μετά τις οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τραπεζικός κλάδος έχει υποστεί πλήρη ανασχηματισμό, εξελισσόμενος σε ένα σύστημα που αντιπροσωπεύει το παρόν και το μέλλον της πραγματικότητας. Όλα τα τραπεζικά συστήματα έχουν μετατραπεί σε ψηφιακές τράπεζες, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τη διεθνή μεταμόρφωση και επέκταση των νεοτραπεζών – ψηφιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν χωρίς φυσική παρουσία, δηλαδή χωρίς φυσικά καταστήματα. Οι νεοτραπεζες, επιδιώκοντας να παρακολουθούν την τεχνολογική καινοτομία και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, έχουν αναπτύξει μια νέα τραπεζική προσέγγιση, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων και την προτεραιοποίηση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω κινητών τηλεφώνων. Διακρίνονται για την ευελιξία τους, καθώς λειτουργούν με φιλικό και προσβάσιμο τρόπο, απλοποιώντας την καθημερινότητα των χρηστών. Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια πελάτες επιλέγουν αυτόν τον νέο τρόπο τραπεζικής εξυπηρέτησης. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση των νεοτραπεζών, η οποία περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική προσέγγιση. Η έμφαση δίνεται στις διεθνείς στρατηγικές επέκτασης που ακολουθούν. Εξετάζεται η διαφοροποίηση των νεοτραπεζών από άλλα χρηματοπιστωτικά περιβάλλοντα στο ανταγωνιστικό τοπίο, μέσω βιβλιογραφικής ανάλυσης, καθώς και οι διάφορες ρυθμιστικές λειτουργίες και προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Ειδικότερα, προσεγγίζονται οι αγορές της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς πρόκειται για δύο σχετικά ανεπτυγμένες αγορές στον τομέα της υιοθέτησης fintech. Η θεωρητική ανάλυση της διπλωματικής βασίζεται σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και αναφορές του κλάδου, προκειμένου να αναλυθούν με ακρίβεια οι μέθοδοι και οι στρατηγικές των πιο σημαντικών ψηφιακών τραπεζών, όπως οι Revolut, SoFi και άλλες. Το πρακτικό μέρος βασίζεται σε ποσοτική μελέτη περίπτωσης της Monzo Bank, μιας νεοτραπέζας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη εξετάζει βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως τον αριθμό πελατών (ιδιωτών και επιχειρήσεων), τις καταθέσεις και τις πιστωτικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη των εσόδων της τράπεζας, τα έσοδα ανά πελάτη, το ποσοστό ζημιών από δάνεια και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Οι δείκτες προέρχονται από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της Monzo για το οικονομικό έτος 2025 και αξιολογούνται με βάση την ετήσια ανάπτυξη. Η ερμηνεία τους γίνεται μέσω της ανάλυσης των μετρήσεων και της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών, προσδιορίζοντας την οικονομική πρόοδο και την επέκταση της τράπεζας. Η συνδυασμένη θεωρητική ανάλυση και η αξιολόγηση των δεδομένων παρέχουν μια ολιστική προσέγγιση και κατανόηση της λειτουργίας των νεοτραπεζών, ώστε να επιτύχουν την επέκταση και την εξέλιξη που επιδιώκουν σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό και δυναμικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Η μελέτη ολοκληρώνεται με αναφορά στη βιωσιμότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούν οι νεοτραπεζες και στον πιθανό διαμορφωτικό ρόλο τους στο μέλλον του τραπεζικού συστήματος παγκοσμίως, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών συστημάτων.